Scene 1
1. `O haett ich meiner Tochter nur geglaubt!` Peasant
2. `Was schreit der Mann? Ich will es wissen` King/ Jailer/ Peasant
Scene 2
3. `Spass muss sein sagte die Katze zum Vogel und frass ihn` Vagabonds
Scene 3
4. `Du also du bist die Kluge` King
5. `Nenn mir die Raetsel Koenig` Clever Woman/ King
Scene 4
6. `Der Koenig hat nun wieder eine Frau` Vagabonds/ Mule-Driver/ Donkey-Man
Scene 5
7. `Alles ging die Kreuz und Quer` Mule-Driver/ Vagabonds/ King/ Jailer
8. `Einer soll reden aber kurz und klar` King/ Donkey-Man/ Mule-Driver/ Vagabonds/ Jailer
Scene 6
9. `Weh mir wie konnt` das mir gescheh`n?` Donkey-Man
10. `Ein Koenig kann sich auch mal irren` Clever Woman/ Donkey-Man
Scene 7
11. `Heda!` Vagabonds Jailer
12. `Als die Treue ward gebor`n` Vagabonds
Scene 8
13. `Frag diesen Mann was er da schafft!` King/ Jailer/ Donkey-Man/ Vagabonds
14. `Die Rede stammet nicht von dir` King/ Donkey-Man/ Vagabonds
Scene 9
15. `So also so so war`s gemeint!` King
16. `Lass mich die Tafel dir bereiten` Clever Woman
17. `Schuhschuhu... es fallen dem Koenig die Augen zu` Clever Woman
Scene 10
18. `Hab` ich auch endlich` Vagabonds
Scene 11
19. `Komm da heraus der Koenig laesst dich frei` Jailer/ Donkey-Man
Scene 12
20. Interlude Orchestra
21. `Was ist wo bin ich` King/ Clever Woman/ Peasant