1. Pobre cega
2. Anjo da guarda
3. Canção da folha morta
4. Saudades da minha vida
5. Modinha
6. Na paz do outono
7. Cantiga do viúvo
8. Canção do carreiro
9. Abril
10. Desejo
11. Redondilha
12. Realejo
13. Vôo
14. Serenata